La gestion de fortune privée constitue la forme la plus élaborée applicable à un portefeuille patrimonial . Outre la confidentialité générée par le secret bancaire suisse, le professionnalisme et le savoir faire sont des atouts maîtres pour l'investisseur privé. Cette forme de gestion était autrefois l'apanage des très grosses fortunes. Ce type de gestion s'est démocratisée et est accessible à partir de 70.000 Euros.
Toutes les techniques réservées aux gros patrimoines sont utilisées, dans le cadre d'une personnalisation élevée, en fonction du profil de l'investisseur et de la stratégie d'investissement définie au préalable.
La fiscalité de l'investisseur est prise en compte ainsi que la mise en place de structures juridiques adaptées afin d'augmenter la sécurité du patrimoine, ou de le transmettre, dans le cadre d'une future succession familiale.
