Particuliers - Le conseiller financier indépendant.
© Corbis 2003
Le conseiller financier indépendant et en
stratégie patrimoniale n'est lié
à aucun réseau mais il développe des
relations avec des banques et des sociétés de
gestion de fonds de placements. Il a pour mission de
défendre les intérêts des clients qui
lui
font confiance. L'indépendance du conseiller financier est la garantie du meilleur choix pour
les types d'investissements retenus et celui de 
l'optimisation
juridique et fiscale.
Une
nouvelle façon d'investir: la crise financière a modifié les méthodes de sélection des
investissements. En première analyse seront
privilégiés 
les
fonds
non corrélés aux marchés en actions
ainsi
qu'une diversification accrue. Par sa profonde connaissance
des types d'investissements, le conseiller en organisation
patrimoniale va orienter ses clients vers des choix
adaptés à leurs cas personnels. Postérieurement
à la mise en place des
placements ainsi définis et d'une possible optimisation juridique et fiscale, un
suivi des investissements est réalisé dans le
temps. Quel que soit l'orientation future de
l'investisseur, ses besoins, ses problèmes
spécifiques, il sait qu'il pourra toujours
s'adresser à son conseiller qui mettra en œuvre
les meilleures pratiques afin de mettre en place une solution
correspondant à ses besoins.
La
gestion privée: l'utilisation des services des banques privées à Genève permet un accès à la gestion de fortune
à partir
d'un montant de 50.000 EUR. Les techniques les plus
sophistiquées ainsi qu'une surveillance constante du
portefeuille permettent une gestion personnalisée et
diversifiée. Outre les fonds non
corrélés
aux marchés financiers, les fonds obligataires,
immobiliers ou de matières premières sont un
choix
judicieux. Un portefeuille en actions, constituera la partie
dynamique, avec une surveillance constante afin de se couvrir en
cas de retournement du marché.
Tél: +352 661 313 367